«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE O.P. FARO SCA Minibond a 6 mesi a tasso fisso,   OBBLIGAZIONE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA  a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL  BV a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI WIND TRE SPA a 5, 7 e 8 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA ARGENTINA a 5, 10 e 30 anni a tasso fisso.
Il mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale si arricchisce sempre più di nuove emissioni e di nuove società che si affacciano al mercato dei capitali differenziando i canali di finanziamento. Molte altre società invece si ripresentano con nuove emissioni certificando così la bontà e lo spirito innovativo del nuovo mercato dedicato alle Piccole e Medie Imprese che offre alle società l’opportunità di un accesso privilegiato alla comunità finanziaria per valorizzare il proprio brand, confermare la propria credibilità e sostenere nel tempo la crescita.
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FARO SCPA , Cooperativa Agricola che riunisce una pluralità di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo e Noto  in provincia di Siracusa ), nel giorno della scadenza del suo primo minibond (31 ottobre) ne emette uno similare con durata 6 mesi , un tasso facciale identico del 6% ed un ammontare di 400 mila euro. La società incentra il proprio business sulla produzione e commercializzazione del pomodoro da mensa raggiungendo oltre 60 agricoltori associati; la missione aziendale è quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e di commercializzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche: la produzione riguarda le varietà

• Rosso Ciliegino di Pachino IGP
• Rosso Datterino
• Verdi Costoluto e Marinda

Il “denaro fresco” ricavato dall’emissione servirà per sviluppare le attività di marketing e divulgazione della produzione IGP presenziando soprattutto alle fiere internazionali di maggior rilievo.
In aggiunta la società dedicherà una parte del denaro all’impegno sul fronte dell’innovazione delle modalità produttive: questa sperimentazione, grazie all’utilizzo di nuovi materiali eco-compatibili e modalità di produzione alternative di pomodoro, potrà consentire, una volta entrate stabilmente nel ciclo produttivo, di realizzare un nuovo tipo di serre innovative (serre “vetrina per colture di pomodoro “fuori terra”), meno impattanti per l’ambiente e maggiormente produttive.
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA, la finanziaria del Gruppo Daimler in Italia, emette sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale il suo decimo bond questa volta a tasso fisso ad un mese di distanza dalla sua ultima emissione a tasso variabile: l’obbligazione con durata 6 anni ed un nominale emesso di 50 milioni di euro riconosce cedole annuali ad un tasso facciale annuo dell’1,00%. Mercedes-Benz Financial Services Italia è un intermediario finanziario del Gruppo Daimler in Italia per i marchi Mercedes-Benz e Smart proponendo ai propri clienti sevizi finanziari di diverso tipo che vanno dal  leasing al finanziamento rateale e fino al credito al consumo.
Tra le Corporate italiane conosciute sia sul territorio nazionale che su quello europeo troviamo BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA  del Gruppo Bormioli che emette per 750 milioni di euro un’obbligazione a tasso variabile della durata di 7 anni ed un tasso annuo pagato trimestralmente legato all’indice EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 350 punti base.
La divisione farmaceutica compie questo sforzo finanziario per raggiungere la completa autonomia dal Gruppo Bormioli e nello stesso tempo il gruppo raggiunge quasi pienamente l’obiettivo posto nel 2014 di riorganizzare le sue unità di business in quattro distinte società:

• Pharmaceutical Glass;
• Pharmaceutical Plastic;
• Tableware;
• Food & Beverage.

Tra le Corporate italiane troviamo ancora SAIPEM SPA ,colosso italiano del settore petrolifero, che tramite la SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL  BV , emette un bond a tasso fisso della durata di 7 anni e due mesi ed un tasso facciale annuo del 2,625%.
La SAIPEM SPA  acronimo di “Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi”, è una società costituita nel 1956 ed operante nel settore della prestazione di servizi per il settore petrolifero; è specializzata nella realizzazione di infrastrutture riguardanti la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi, la costruzione di oleodotti e gasdotti. Nel 2006 ha acquisito la SNAMPROGETTI (incorporandola definitivamente nel 2008), leader dei progetti onshore del settore, estendendo così la competenza anche ai progetti su terra: ad oggi risulta la quinta compagnia nel settore dei servizi petroliferi e gasiferi. E’ arrivata la prima volta anche per WIND TRE SPA : la società leader nel mercato mobile ha annunciato e portato a termine  in breve tempo l’offerta di 5,625  miliardi di euro e 2,00  miliardi di dollari statunitensi in  titoli  obbligazionari senior secured mediante una combinazione di:

• 2,250 miliardi di euro in titoli a  Tasso  Variabile con scadenza 2024 ed indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 275 punti base
• 1,625 miliardi di euro al tasso fisso del 2,625% in titoli con scadenza 2023
• 1,750 miliardi di euro al tasso fisso del 3,125% in titoli con scadenza 2025
• 2,000 miliardi di dollari al tasso fisso del 5,00% in titoli con scadenza 2026

La Società utilizzerà il ricavato dell’offerta per rimborsare sia l’indebitamento finanziario della Società sia i finanziamenti infra-gruppo erogati alla stessa da parte della controllata WIND ACQUISITION FINANCE S.A. WIND TRE SPA è una joint venture paritaria italiana operante nel settore della telefonia, nata con la fusione per incorporazione di WIND TELECOMUNICAZIONI SPA in H3G SA : per numero di clienti, WIND TRE è in Italia il primo operatore di telefonia mobile e il secondo di telefonia fissa dopo TIM. I titoli sono quotati al mercato EXTRAMOT.
La REPUBBLICA ARGENTINA è tornata con successo ad emettere bond in euro, collocando obbligazioni statali per 2,75 miliardi di euro: gli ordini complessivi hanno superato i 4 miliardi. L’emissione è strutturata in tre tranches rispettivamente di 1 miliardo , 1 miliardo e 750 milioni di euro, con tassi annuali che vanno dal 3,375% al 6,25% e durate finanziarie che vanno dai 5 ai 30 anni. Il mercato dei capitali ha ridato fiducia alla politica economica e finanziaria dell’Argentina ed i tassi proposti sono interessanti; i titoli sono tutti quotati al mercato dell’EUROTLX.

Caratteristiche delle emissioni

O.P. FARO SCPA  2017/2018  T.F.  6,00%
Codice  ISIN:  IT0005285991
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR 400.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR  50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre  2017
Data scadenza: 27 aprile 2018
Cedola: one coupon
Call:  il 28/02/2018  Prezzo di rimborso  100,02
il 31/03/2018  Prezzo di rimborso  100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% , periodale del 2,96667%
Rendimento all’emissione: 6,08% lordo , 4,50% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ITALIA SPA  2017/2024  T.F.  1,00%
Codice  ISIN:  IT0005311417
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 novembre 2017
Data scadenza: 06 novembre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso  del  1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA 2017/2024  Tasso Variabile
Codice  ISIN:  XS1713858576
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 280.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 1.000.00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 10 novembre 2017
Data scadenza: 15 novembre 2024
Cedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre
Tasso cedolare annuo:  variabile al tasso Euribor 3 mesi + Spread 3,50
Rendimento all’emissione: 3,27% lordo , 2,41% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional

SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL  BV  2017/2025  T.F.  2,625%
Codice  ISIN:  XS1711584430
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 novembre 2017
Data scadenza: 07 gennaio 2025
Cedola: annuale il 07 gennaio
Call:  dal 07/11/2017  al 06/01/2025  Prezzo di rimborso  100,00 + Premio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  2,625%
Rendimento all’emissione: 2,625% lordo , 1,94% netto
Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX
Riservato: institutional

WIND TRE SPA 2017/2024  Tasso Variabile
Codice  ISIN:  XS1708450215
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.250.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 1.000.00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 novembre 2017
Data scadenza: 20 gennaio 2024
Cedola: trimestrale il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre
Tasso cedolare annuo:  variabile al tasso Euribor 3 mesi + Spread 2,75
Rendimento all’emissione: 2,44% lordo , 1,80% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional

WIND TRE SPA  2017/2023  T.F.  2,625%
Codice  ISIN:  XS1708450488
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.625.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 novembre 2017
Data scadenza: 20 gennaio 2023
Cedola:  semestrale il 20 gennaio e 20 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  2,625%
Rendimento all’emissione: 2,64% lordo , 1,95% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional

WIND TRE SPA  2017/2025  T.F.  3,125%
Codice  ISIN:  XS1708450561
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.750.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 novembre 2017
Data scadenza: 20 gennaio 2025
Cedola:  semestrale il 20 gennaio e 20 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,125%
Rendimento all’emissione: 3,15% lordo , 2,32% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional

WIND TRE SPA  2017/2026  T.F.  5,00% in Dollari Statunitensi
Codice  ISIN:  XS1708417438
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 novembre 2017
Data scadenza: 20 gennaio 2026
Cedola:  semestrale il 20 gennaio e 20 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  5,00%
Rendimento all’emissione: 5,06% lordo , 3,73% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO, BERLINO
Riservato: institutional

REPUBBLICA ARGENTINA  2017/2023  T.F.  3,375%
Codice  ISIN:  XS1715303340
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,425% ( EUR 994,25 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 novembre 2017
Data scadenza: 15 gennaio 2023
Cedola:  annuale il 15 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,375%
Rendimento all’emissione: 3,50% lordo , 3,06% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional

REPUBBLICA ARGENTINA  2017/2028  T.F.  5,25%
Codice  ISIN:  XS1715303779
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,634% ( EUR 996,34 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 novembre 2017
Data scadenza: 15 gennaio 2028
Cedola:  annuale il 15 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  5,25%
Rendimento all’emissione: 5,29% lordo , 4,63% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional

REPUBBLICA ARGENTINA  2017/2047  T.F.  6,25%
Codice  ISIN:  XS1715535123
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,333% ( EUR 993,33 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 novembre 2017
Data scadenza: 09 novembre 2047
Cedola:  annuale
Tasso cedolare annuo: fisso  del  6,25%
Rendimento all’emissione: 6,29% lordo , 5,51% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional