Sottoscrizione particolare per la nuova obbligazione di MITTEL SPA : nata come  Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo nel lontano 1885 si è progressivamente trasformata in una società finanziaria di investimento diventando oggi una investment–merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa. La proposta finanziaria riguarda un bond a tasso fisso della durata di 6 anni, un tasso facciale del 3,75% per un ammontare massimo di circa 175 milioni di euro: una parte costituirà il bond vero e proprio, la parte rimanente servirà per l’operazione di Offerta Pubblica di Scambio relativa alle  vecchie obbligazioni in circolazione con scadenza 2019 aventi un tasso facciale del 6,00%. L’operazione è finalizzata a consentire il rifinanziamento di parte del debito finanziario lordo del Gruppo Mittel con l’obiettivo di estendere la vita media dell’indebitamento finanziario ed acquisire risorse finanziarie da destinare allo sviluppo dell’attività di investimento del Gruppo Mittel. Nello specifico le risorse finanziarie generate serviranno per coprire l’investimento fatto precedentemente (novembre 2016) per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale del Gruppo Zaffiro S.r.l. e nel giugno 2017 per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ceramiche Cielo SpA.

Caratteristiche dell’emissione

MITTEL SPA  2017/2023   T.F.  3,75%
Codice  ISIN:  IT0005257784
Valore nominale: EUR 0,895 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.074 incrementabile di EUR 1.074 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR 123.510.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 0,895 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 agosto 2017
Data scadenza: 07 agosto 2023
Cedola: semestrale
Call:  dal 08/08/2020  al  07/08/2021  Prezzo di rimborso 101.875
dal 08/08/2021  al  07/08/2022  Prezzo di rimborso 100.9375
dal 08/08/2022  al  06/08/2023  Prezzo di rimborso 100.000
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,75%
Rendimento all’emissione: 3,78% lordo , 2,79% netto
Quotazione: in distribuzione su Domestic MOT
Riservato: institutional, retail