«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI VELIER SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IREOS SPA One Coupon a 8 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 2 e 4 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SCRL a 5 anni a tasso fisso e a 7 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL a 3 anni a tasso fisso in Valute
Al mercato EXTRAMOTPRO riprende senza sosta il debutto delle Piccole Medie Imprese, ormai diventato esercizio settimanale.
VELIER SPA , azienda genovese specializzata nella distribuzione di vini, liquori e prodotti alimentari di alta gamma, propone al mercato dei capitali un bond a tasso fisso della durata di 6 anni e suddiviso in due tranches per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro, un tasso facciale annuo del 5,875% pagato semestralmente, un rimborso graduale atipico a partire dal terzo semestre ed un rimborso anticipato con premio alla fine del quinto, settimo e nono semestre.
Velier è, oggi, il 5° operatore del settore della distribuzione di distillati (soprattutto rum, whisky e gin) in Italia.
Ma la sua lunga storia incomincia subito dopo la fine della guerra (1947) e facendo tesoro della posizione strategica per il commercio (porto di Genova) comincia con la distribuzione di Champagne, grappa di champagne, tè e cacao per proseguire e specializzarsi nell’importazione di distillati top particolarmente rivolti ai ristoranti ed enoteche (rum, whisky e gin).
La missione della società è ancor oggi la ricerca di prodotti nuovi e di eccellente qualità, di nuovi mercati di produzione e di altrettanti mercati di distribuzione stilando il primo protocollo mondiale “Triple A” che delimita la frontiera tra il vino e il vino tecnologico:
- Agricoltori : coltivatori diretti del vigneto con interventi agronomici naturali;
- Artigiani : metodi e capacità “artigianali” per non modificare la struttura originaria dell’uva e non alterare quella del vino;
- Artisti : sensibilità “artistica” del produttore per dar vita ad un grande vino dove vengano esaltati i caratteri del territorio e del vitigno
IREOS SPA, anch’essa società genovese ma impegnata nelle attività di natura ambientale quali la bonifica di siti e lo smaltimento di rifiuti, presenta un bond a breve scadenza (8 mesi) con un tasso fisso annuo del 4,20%.
Così come dichiarato dagli organi societari, il minibond è emesso nell’ambito dell’attività ordinaria di provvista da utilizzare per sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante.
Da oltre 30 anni, IREOS si occupa di servizi per l’ambiente e da oltre 20 anni esegue bonifiche ambientali.
Attualmente IREOS esegue, con proprie strutture:
- caratterizzazioni ed indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree industriali e civili;
- bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed immobili industriali e civili;
- coordina ed organizza servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti;
- realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti, essendo capace di risolvere problemi di natura chimica e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Tra i gruppi bancari BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA emette il terzo bond per perseguire il programma di salvataggio dell’Istituto senese con garanzia dello Stato secondo il Decreto Legge n. 237 del 23 dicembre 2016 e modificato dalla legge di conversione n. 15 del 17 febbraio 2017.
L’obbligazione raggiunge un ammontare di 1 miliardo di euro e riconosce una cedola annua dello 0,75% per 3 anni di durata.
BANCA IMI SPA ritorna col programma denominato “Collezione” che prevede emissioni di bond a tasso fisso e tasso misto ed in Valute.
Le due ultime emissioni riguardano obbligazioni a tasso fisso: il primo bond è in valuta Lira Turca della durata di 2 anni con tasso fisso annuo dell’11,00% pagato annualmente ed un ammontare emesso di 800 milioni di Lire Turche mentre il secondo bond è in valuta Dollaro Neozelandese della durata di 4 anni con tasso fisso annuo del 4,00% pagato annualmente ed un ammontare emesso di 300 milioni di Dollari Neozelandesi.
Entrambe le emissioni sono quotate al mercato dell’EUROMOT e dell’EUROTLX .
Tra le banche di piccole/medie dimensioni segnaliamo il ritorno dopo mesi di BANCA POPOLARE ETICA SCRL , radici padovane ma filiali in buona parte d’Italia, che presenta due tipologie di bond, un tasso fisso della durata di 5 anni con un valore facciale annuo dell’1,00% pagato semestralmente ed tasso misto della durata di 7 anni, primi 3 anni tasso fisso dell’1,25% pagato semestralmente e successivamente tasso variabile annuo legato all’andamento del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 100 punti base.
La BANCA POPOLARE ETICA è un istituto di credito specializzato nella finanza etica ed alternativa: nasce nel 1996 come cooperativa di volontari, cooperatori, pacifisti, ecologisti per poi raccogliere nel 1998 il capitale sociale e costituire una banca popolare e trovare un riconoscimento finanziario partendo da un forte pensiero politico e sociale.
La politica del credito di Banca Etica definisce il “perimetro di azione” entro il quale si sviluppa l’attività creditizia, coerentemente con il “Manifesto” che definisce il modo di fare banca: trasparente, partecipato, rivolto al bene comune.
La valutazione del merito creditizio assegnato dalla banca ai richiedenti prestiti coinvolge i seguenti settori di impiego:
- sistema di welfare (servizi sociosanitari, edilizia abitativa sociale, microcredito assistenziale);
- efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili (coibentazione immobili, cogenerazione, solare termico, solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico);
- ambiente (gestione dei rifiuti, riciclaggio delle materie prime, produzioni eco-compatibili);
- biologico (produzione e commercializzazione di prodotti biologici);
- cooperazione internazionale (cooperazione allo sviluppo riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e/o da Istituzioni Sovranazionali);
- animazione socio-culturale (educazione, cultura, sport per tutti, centri giovanili);
- commercio equo e solidale
- credito alla persona (fabbisogni finanziari primari come prima casa, mezzi di trasporto)
Tra i gruppi bancari internazionali GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL emette due bond in valute extraeuropee con interessanti tassi facciali ma con rischi cambio.
Il primo bond con durata 3 anni è emesso in Peso Messicano (800 milioni) ed un tasso facciale del 6,25% pagato annualmente.
Il secondo bond , sempre con durata 3 anni, è emesso in Rand Sudafricani (500 milioni) ed un tasso facciale del 7,25% pagato annualmente.
Entrambe le emissioni sono quotate al mercato dell’EUROMOT .
Caratteristiche delle emissioni
VELIER SPA 2017/2023 T.F. 5,875%
Codice ISIN: IT0005246480
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: 5.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 marzo 2017
Data scadenza: 31 marzo 2023
Cedola: semestrale il 31 marzo e 30 settembre
Call: il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 106,00
il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 105,00
il 30/09/2021 Prezzo di rimborso 104,00
Ammortamento: atipico semestrale a partire dal 3o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,875%
Rendimento all’emissione: 5,95% lordo , 4,39% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
VELIER SPA 2017/2023 T.F. 5,875%
Codice ISIN: IT0005246514
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 marzo 2017
Data scadenza: 31 marzo 2023
Cedola: semestrale il 31 marzo e 30 settembre
Call: il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 106,00
il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 105,00
il 30/09/2021 Prezzo di rimborso 104,00
Ammortamento: atipico semestrale a partire dal 3o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,875%
Rendimento all’emissione: 5,95% lordo , 4,39% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
IREOS SPA 2017/2017 One coupon 4,20%
Codice ISIN: IT0005245599
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: 500.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 marzo 2017
Data scadenza: 30 novembre 2017
Cedola: one coupon
Call: il 31/08/2017 Prezzo di rimborso 100,03
il 30/09/2017 Prezzo di rimborso 100,02
il 31/10/2017 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% , periodale del 2,88167%
Rendimento all’emissione: 4,20% lordo , 3,11% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2017/2020 T.F. 0,75%
Codice ISIN: IT0005246423
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: 4.000.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 marzo 2017
Data scadenza: 15 marzo 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75%
Rendimento all’emissione: 0,75% lordo , 0,55% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional
BANCA IMI SPA 2017/2019 T.F. 11,00% Collezione Lira Turca Opera VI
Codice ISIN: XS1575872855
Valore nominale: TRY 5.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: TRY 5.000 incrementabile di TRY 5.000 e multipli
Capitale in circolazione: 800.000.000,00 TRY
Prezzo di emissione: 98,06% ( TRY 4.903,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 marzo 2017
Data scadenza: 13 marzo 2019
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 11,00%
Rendimento all’emissione: 12,15% lordo , 9,00% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2017/2021 T.F. 4,00% Collezione Dollaro Neozelandese Opera III
Codice ISIN: XS1575872699
Valore nominale: NZD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: NZD 2.000 incrementabile di NZD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: 300.000.000,00 NZD
Prezzo di emissione: 99,71% ( NZD 1.994,20 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 marzo 2017
Data scadenza: 13 marzo 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,07% lordo , 3,01% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2022 T.F. 1,00%
Codice ISIN: IT0005246522
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.000,000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 maggio 2017
Data scadenza: 08 maggio 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2024 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005246530
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.000,000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 maggio 2017
Data scadenza: 08 maggio 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% per i primi 3 annui
variabile al Tasso Euribor 6 mesi + Spread 1,00 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 0,97% lordo , 0,72% netto
Riservato: retail
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017/2020 T.F. 6,25% Peso Messicano
Codice ISIN: XS1505106192
Valore nominale: MXN 25.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: MXN 25.000 incrementabile di MXN 25.000 e multipli
Capitale in circolazione: 800.000.000,00 MXN
Prezzo di emissione: 100,00% ( MXN 25.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 marzo 2017
Data scadenza: 17 marzo 2020
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25%
Rendimento all’emissione: 6,25% lordo , 4,62% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017/2020 T.F. 7,25% Rand Sudafricano
Codice ISIN: XS1505105970
Valore nominale: ZAR 20.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: ZAR 20.000 incrementabile di ZAR 20.000 e multipli
Capitale in circolazione: 500.000.000,00 ZAR
Prezzo di emissione: 100,00% ( ZAR 20.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 marzo 2017
Data scadenza: 17 marzo 2020
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,25%
Rendimento all’emissione: 7,25% lordo , 5,36% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail