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OBBLIGAZIONE NEWLAT FOOD SPA a 6 anni tasso fisso

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Newlat Food Spa è un’azienda italiana il cui core business si sviluppa nel settore Agro-Alimentare. Rappresenta una delle più importanti realtà produttive del paese e, grazie a Marchi storici nei settori Lattiero-Caseario, Pasta e Prodotti da Forno.
La recente emissione di un prestito obbligazionario senior unrated non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, destinato sia all’Italia che all’estero.
La durata del prestito è stabilita in 6 anni a decorrere dalla data di emissione con tasso di interesse fisso non inferiore al 2,625% lordo su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione
attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)

CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

Codice ISIN: XS2289795465
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00
Prezzo di emissione:100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 febbraio 2021
Data scadenza: 19 febbraio 2027
Cedola: annuale
Call: dal 19/02/2024 al 18/02/2025 al Prezzo di rimborso 101,31250
dal 19/02/2025 al 18/02/2026 al Prezzo di rimborso 100,65625
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625%
Rendimento all’emissione: 2,62% lordo, 1,94% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional + retail

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