«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-02-2020/12-02-2021 _ (cod. ISIN IT0005399560). _ Il 11-02-2020 sono stati offerti B.O.T a 364 giorni (14-02-2020/12-02-2021), per un importo pari a 6.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-01-2020. L`importo richiesto è stato di 10.495,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,75 il rendimento medio è risultato pari a -0,319% rispetto allo -0,242% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,324.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«COMUNICATO MEF» _ Il 10 febbraio 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che l’asta relativa alle emissioni di titoli a lungo termine con scadenza superiore a 10 anni prevista per il giorno 13 febbraio 2020 non ha avuto luogo, dal momento che nello stesso mese viene emesso via sindacato il nuovo BTP 15 anni.
Con comunicato stampa n. 26 del 11.02.2020 il MEF ha comunicato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 15 anni. Il titolo ha scadenza 1° marzo 2036, godimento 18 febbraio 2020 e tasso annuo dell’1,45%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 18 febbraio 2020. L’importo emesso è stato pari a 9 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,513 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,489%. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Goldman Sachs Int. Bank, Morgan Stanley & Co Int. PLC, Nomura Int, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
«NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINDICENNALI 1,45% 18-02-2020/01-03-2036 (1ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005402117). _ Sono stati offerti _ tramite collocamento effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Goldman Sachs Int. Bank, Morgan Stanley & Co Int. PLC, Nomura Int, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager _ questi nuovi Buoni del Tesoro quindicennali aventi godimento 18-02-2020 e scadenza 01-03-2036.
L’importo assegnato è stato pari a 9.000,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 49.415,670 milioni di euro; il rendimento lordo è risultato pari a 1,489%.
Il prezzo di aggiudicazione è stato pari a euro 99,513%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 18-02-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quindicennali al tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 18-02-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-03-2036 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRIENNALI 0,05% 16-09-2019/15-01-2023 (5ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005384497). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quinta tranche per il pubblico e nona tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-02-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-09-2019 e scadenza 15-01-2023.
L’importo assegnato è stato pari a 2.250,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 3.386,948 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,51; il rendimento lordo è risultato pari a -0,10%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,45%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 100,450000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 17-02-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-01-2020 (33 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 0,05% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 16-09-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 121 gg. su un semestre di 184 – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15-11-2019/15-01-2027 (3ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005390874). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (terza tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-02-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027.
L’importo assegnato è stato pari a 2.750,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 3.736,188 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,36; il rendimento lordo è risultato pari a 0,48%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 102,52%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 102,518250%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 17-02-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-01-2020 (33 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 0,85% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-11-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 61 gg. – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,140897%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«COMUNICATO OBBLIGAZIONI CREDITO EMILIANO» _ La Società il 31 gennaio 2020 ha comunicato che, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza competente, con riferimento al prestito subordinato di importo pari a €200.000.000 “Callable Fixed Rate Reset Notes” (ISIN:XS1199020295), intende esercitare l’opzione di call volontaria e di procedere al rimborso integrale dell’importo di tutti i titoli in essere alla data di efficacia della call (13 marzo 2020).
«COMUNICATO OBBLIGAZIONI SAIPEM» _ La Società il 31 gennaio 2020 ha comunicato che, con riferimento al prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 3.000% notes due 8 March 2021” (XS1487498922) emesso da Saipem Finance International B.V. nell’ambito del programma Euro Medium Term Note, Saipem Finance International B.V. ha deciso di esercitare l’opzione di rimborso anticipato per il 100% dell’importo nominale delle Obbligazioni in circolazione secondo i termini e le condizioni di cui al regolamento delle Obbligazioni. La data di rimborso delle Obbligazioni sarà il 3 marzo 2020.
Posted on