«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE RICCI SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE PORTALE SARDEGNA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE OFFICINE CST SPA a 2 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALGAS SPA a 12 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Sustainable bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA a 3, 5, 10 e 20 anni a tasso fisso in Dollari Statunitensi.
Al nuovo segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle PMI (ExtraMOTProCube) nell’ultima settimana si presentano tre società, la prima già conosciuta, le altre affrontano per la prima volta il mercato dei capitali piuttosto del sistema bancario per raccogliere denaro fresco da utilizzare per i propri progetti di sviluppo.
RICCI SPA , società varesina attiva nel settore edile ed impiantistico, si ripresenta con un bond per un importo complessivo di 4 milioni di euro della durata di 3 anni, con un tasso facciale del 5,00% identico al bond già in circolazione.
Attiva nel settore edile ed impiantistico, opera in particolare nell’ambito del terziario avanzato dell’edilizia civile, con acquisizioni in forma di GENERAL CONTRACTOR per via della qualità e della rapidità nei tempi di esecuzione.
Realizza interventi di ristrutturazione e nuova costruzione chiavi in mano.
Possiede una forte specializzazione nel comparto antisismico e importanti progetti di innovazione nel settore.
Tra le Piccole e Medie Imprese si colloca anche PORTALE SARDEGNA SPA: la società specializzata nel segmento turistico per la Sardegna, propone un bond della durata di 5 anni, un tasso cedolare annuo del 5,00% per un nominale collocato di 3 milioni di euro.
Il progetto Portale Sardegna Point nasce con l’obiettivo di ridefinire la strategia di sviluppo turistico della Sardegna e offrire al turista un’esperienza completa a 360 gradi.
Punta sui nuovi trend del turismo, quali l’extra alberghiero e il turismo esperienziale, attraverso un modello basato su una rete di servizi ad alto valore aggiunto, diversificati e complementari tra loro, strettamente aderenti al territorio in cui si trovano, accessibili al turista in modo semplice e immediato.
Per ultima tra le PMI si propone OFFICINE CST SPA, società romana attiva nella gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione: l’emissione di 4 milioni di euro prevede un tasso facciale annuo del 3,25% pagato semestralmente e con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal secondo semestre dietro il riconoscimento di un premio di rimborso.
L’emittente, fondata nel 2004, è società indipendente operante nella gestione di crediti sia performing che non-performing derivanti da forniture verso la Pubblica Amministrazione Italiana, il mercato corporate e retail e da procedure consorsuali e crediti non-performung bancari (NPL).
OFFICINE SPA ha tra i propri clienti alcune delle principali Utilities italiane, istituti finanziari, veicoli e fondi di investimento nazionali ed internazionali e PMI.
Gli scopi di un’emissione obbligazionaria possono essere di diversa specie: diversificare le fonti di indebitamento, allungarne la durata ed abbassarne il tasso medio, recuperare denaro fresco per investimenti oppure trovare denaro per rimborsate precedenti bond che vanno in scadenza.
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA ha messo insieme tutte queste necessità (soprattutto per la scadenza di un bond a maggio 2020) ed ha collocato sul mercato dei capitali un‘obbligazione da 300 milioni di euro e pagherà per 5 anni un tasso fisso annuo dell’1,375%: boom di richieste che hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro.
ITALGAS SPA la principale società che distribuisce gas in Italia e la terza in Europa, ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2031 (durata 12 anni), ad un tasso facciale fisso annuo dell’1,00% per un ammontare di 500 milioni di euro.
L’operazione rappresenta l’emissione con maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
I proventi saranno utilizzati principalmente per il riacquisto di due titoli obbligazionari con scadenza 2022 e 2024 e con lo scopo di ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere la durata media dell’esposizione debitoria.
La società è presente nelle maggiori città italiane tra cui Torino, Roma, Napoli e Venezia e detiene 1/3 del mercato della distribuzione del gas naturale italiano; una parte della raccolta di denaro appena conclusa servirà per finanziare un importante piano di investimenti che prevede interventi mirati alla manutenzione, al rinnovamento e allo sviluppo e digitalizzazione della rete e dei processi.
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA emette il suo primo “Sustenibility Bond” rafforzando l’impegno verso strumenti di finanza sostenibile in linea con gli standard sociali ed ambientali.
Il gruppo bancario ha offerto al mercato un importo di 750 milioni di euro, una cedola annua dello 0,75% per 5 anni di durata.
Le risorse di ogni “Green, Social and Sustainability Bond” emesso saranno utilizzate per finanziare investimenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- Infrastrutture e sviluppo delle città : promuovere lo sviluppo del territorio, la rigenerazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblici
- Istruzione : incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la costruzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiate
- Finanziamento alle piccole e medie imprese : supportare l’occupazione e la crescita economica attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese
- Sostenibilità energetica e ambientale : contribuire alla transazione energetica e alla nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente
Risulta vero anche per un colosso come la PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (Repubblica Popolare Cinese) che gli interessi economici prevalgano quelli politici : dopo che per I contrasti sui dazi, per la prima volta in 15 anni, sono state emesse obbligazioni in euro, Pechino ritorna sui suoi passi e colloca sul mercato americano ed europeo titoli di stato per 6 miliardi di Dollari Statunitensi.
Il bond è suddiviso in 4 tranches a tasso fisso: le emissioni hanno durate che vanno dai 3 ai 20 anni ed i tassi facciali annui vanno dall’1,875% al 2,75%.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
RICCI SPA 2019/2022 T.F. 5,00%
Codice ISIN: IT0005388829
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,50% ( EUR 9.850,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 dicembre 2019
Data scadenza: 05 dicembre 2022
Cedola: semestrale 30 giugno e 31 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%
Rendimento all’emissione: 5,63% lordo , 4,16% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
PORTALE SARDEGNA SPA 2019/2024 T.F. 5,00%
Codice ISIN: IT0005391088
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 novembre 2019
Data scadenza: 20 novembre 2024
Cedola: semestrale il 31 luglio e 31 dicembre
Call: dal 20/11/2021 al 19/11/2024 Prezzo di rimborso 100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%
Rendimento all’emissione: 5,06% lordo , 3,73% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
OFFICINE CST SPA 2019/2021 T.F. 2,35%
Codice ISIN: IT0005394314
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 dicembre 2019
Data scadenza: 31 dicembre 2021
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Call: dal 09/06/2020 al 30/12/2021 Prezzo di rimborso 101,50
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,35%
Rendimento all’emissione: 2,36% lordo , 1,74% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 2019/2024 T.F. 1,375%
Codice ISIN: XS2089322098
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,823% ( EUR 998,23 per ogni obbligazione)
Data godimento: 04 dicembre 2019
Data scadenza: 04 dicembre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375%
Rendimento all’emissione: 1,41% lordo , 1,04% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional
ITALGAS SPA 2019/2031 T.F. 1,00%
Codice ISIN: XS2090807293
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,271% ( EUR 992,71 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 dicembre 2019
Data scadenza: 11 dicembre 2031
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,06% lordo , 0,79% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2024 T.F. 0,75% Sustainable Bond
Codice ISIN: XS2089368596
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,966% ( EUR 999,66 per ogni obbligazione)
Data godimento: 04 dicembre 2019
Data scadenza: 04 dicembre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75%
Rendimento all’emissione: 0,76% lordo , 0,56% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2022 T.F. 1,875%
Codice ISIN: XS2084424063
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,843% ( USD 998,43 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 dicembre 2019
Data scadenza: 03 dicembre 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all’emissione: 1,93% lordo , 1,69% netto
Quotazione: STOCCARDA, MONACO
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2024 T.F. 1,95%
Codice ISIN: XS2084424493
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,782% ( USD 997,82 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 dicembre 2019
Data scadenza: 03 dicembre 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,95%
Rendimento all’emissione: 2,00% lordo , 1,75% netto
Quotazione: STOCCARDA, MONACO
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2029 T.F. 2,125%
Codice ISIN: XS2084425110
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,993% ( USD 989,93 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 dicembre 2019
Data scadenza: 03 dicembre 2029
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125%
Rendimento all’emissione: 2,25% lordo , 1,97% netto
Quotazione: STOCCARDA, MONACO
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2019/2039 T.F. 2,75%
Codice ISIN: XS2084425623
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,019% ( USD 980,19 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 dicembre 2019
Data scadenza: 03 dicembre 2039
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,90% lordo , 2,54% netto
Quotazione: STOCCARDA, MONACO
Riservato: institutional