«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 13-12-2019/14-12-2020 _ (cod. ISIN IT0005394421). _ Il 13-12-2019 sono stati offerti B.O.T a 367 giorni (13-12-2019/14-12-2020), per un importo pari a 6.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 13-12-2019. L`importo richiesto è stato di 8.983,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,50 il rendimento medio è risultato pari a -0,191% rispetto allo -0,135% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,195.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«COMUNICATO ASTE» _ Il MEF ha comunicato che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 12 dicembre 2019 non hanno avuto luogo. Si precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre 2019 si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.
«COMUNICATO IGD “Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ» _ Il 28 novembre 2019 la Società ha comunicato che sono state riacquistate le obbligazioni rappresentative dei prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021 cod. ISIN XS1425959316” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022 cod. ISIN XS1221097394 ” (“Obbligazioni Esistenti”) portate in adesione all’offerta di acquisto promossa da BNP Paribas S.A., il cui regolamento è avvenuto in data 22 novembre 2019.§
A seguito del riacquisto, la Società ha richiesto la cancellazione della porzione delle Obbligazioni esistenti dalla stessa riacquistate; in pari data (28 novembre 2019) sono state emesse le nuove obbligazioni del valore nominale di €400.000.000 con scadenza al 28 novembre 2024 e tasso fisso pari al 2,125% per anno, da corrispondersi annualmente in via posticipata, con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno al verificarsi di determinati eventi legati al rating assegnato alle obbligazioni, come meglio descritto nel regolamento del prestito.
Le nuove obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin (ISIN: XS2084425466).
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