TELECOM ITALIA SPA riapre il mercato per gli emittenti corporate italiani nel 2019 e conclude con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo e 250 milioni destinata ad investitori istituzionali.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza: il tasso del nuovo bond si attesta al di sotto del proprio costo medio del debito.
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma da 20 miliardi di Euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
TELECOM ITALIA SPA 2019/2024 T.F. 4,00%
Codice ISIN: XS1935256369
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,436% ( EUR 994,36 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2019
Data scadenza: 11 aprile 2024
Cedola: annuale il 11 aprile
Call: dal 11/01/2024 al 10/04/2024 Prezzo di rimborso 100,00 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,12% lordo , 3,05% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional